8月18日晚，河南投資集團(tuán)在國際資本市場的首秀完美收官。
此次債券發(fā)行，發(fā)行利率創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債同期限發(fā)行利率新低；峰值認(rèn)購倍數(shù)刷新中資美元債有史以來省屬企業(yè)最高紀(jì)錄；超額認(rèn)購17.2倍，創(chuàng)年內(nèi)全國境外債券省屬企業(yè)最高認(rèn)購倍數(shù)……
值得關(guān)注的是，此次發(fā)行還獲得全球最大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貝萊德認(rèn)購，這在河南尚屬首次。
全球最大資管機(jī)構(gòu)獲配本次債券，系河南市場首次布局
河南投資集團(tuán)首次亮相國際資本市場，便刷新多項紀(jì)錄。
8月18日，河南投資集團(tuán)首單3億美元、3年期高級無抵押固定利率債券在國際市場成功發(fā)行 ，國際評級為惠譽(yù)A-，發(fā)行利率2.2%
，創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債發(fā)行利率最低記錄
。 值得關(guān)注的是 ，本次美元債發(fā)行峰值認(rèn)購倍數(shù)近20
倍 ，是中資美元債有史以來省屬企業(yè)最高紀(jì)錄
；超額認(rèn)購17.2倍，創(chuàng)年內(nèi)全國境外債券最高認(rèn)購倍數(shù)
，體現(xiàn)了全球投資者對河南企業(yè)信用的認(rèn)可
，以及對河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁的信心。
據(jù)悉 ，河南投資集團(tuán)發(fā)行美元債初始價格指引為2.90%
，開簿30分鐘，認(rèn)購規(guī)模超過20億美元，最高認(rèn)購規(guī)模57.76億多美元，吸引了來自亞洲、歐洲地區(qū)130余家知名國際投資機(jī)構(gòu)參與，如摩根資管、宏利保險、中國人壽富蘭克林等，可謂囊括了銀行、資管、保險、基金在內(nèi)的各類債券投資者。 據(jù)河南投資集團(tuán)本次發(fā)債負(fù)責(zé)人介紹，由于訂單認(rèn)購積極踴躍，債券票息區(qū)間不斷收窄，最終得以定價在2.2%，相較初始價格指引收窄70bps。
值得關(guān)注的是，世界最大的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貝萊德參與此次認(rèn)購，并最終獲配債券。有關(guān)海外金融機(jī)構(gòu)稱，這是貝萊德在河南市場的第一筆債券投資，之所以選擇河南投資集團(tuán)，可見對其資信水平以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力十分認(rèn)可。
本期美元債券完成定價后，將于香港聯(lián)交所掛牌上市。
提振市場信心，為河南國企拓寬境外融資渠道提供樣本
美元債籌備發(fā)行末期，恰逢河南百年一遇洪澇災(zāi)害以及新一輪疫情爆發(fā)期，這對河南投資集團(tuán)的發(fā)行工作是一場嚴(yán)峻考驗(yàn)。
據(jù)悉，為保證本次債券發(fā)行順利，河南投資集團(tuán)專門成立美元債發(fā)行工作小組
，通過公開招標(biāo)組建了實(shí)力精悍的項目團(tuán)隊，囊括了市場上最知名的中外資投資銀行與大型律師事務(wù)所
，高效推進(jìn)境外發(fā)行文件準(zhǔn)備、監(jiān)管報批
、盡職調(diào)查與市場推介等各條線工作
。
此外，8月17日，河南投資集團(tuán)針對亞洲和歐洲投資者，分別舉行了兩場大型線上路演，并與重點(diǎn)投資者貝萊德、摩根資管、宏利保險等進(jìn)行了一對一電話會交流。
初步統(tǒng)計，兩場路演吸引了超150位全球投資人參加?div id="d48novz" class="flower left">
！斑@是地方國企舉辦的參加機(jī)構(gòu)最多的路演之一，規(guī)模不亞于優(yōu)質(zhì)央企
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！眹┚矅H一位資深債券從業(yè)人士如是說
，河南投資集團(tuán)走向國際資本市場
，引進(jìn)低成本境外資金，反映出跨國投資人對河南金融生態(tài)持續(xù)向好的信心
，為更多地方國企拓寬境外融資渠道提供了參考樣本
。
不難發(fā)現(xiàn)，本次境外債券的成功發(fā)行，不僅是河南投資集團(tuán)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道的重要實(shí)踐，更是向國際投資者展示河南省屬企業(yè)發(fā)展成果，讓投資者多維度認(rèn)識河南、了解河南
、投資河南的重要契機(jī)。
最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，河南投資集團(tuán)2021
年一季度營業(yè)總收入90.34億元，上年同期營收56.62億元；凈利潤6.24億元
，上年同期凈利潤1.29億元；截至2021年3月31日
，總資產(chǎn)破2000億
。
河南投資集團(tuán)黨委書記、董事長劉新勇稱，近年來，集團(tuán)圍繞省委省政府戰(zhàn)略部署
，通過“投資管理
+股權(quán)管理+資產(chǎn)管理+金融服務(wù)”的資本運(yùn)營架構(gòu)，有進(jìn)有退投資布局，搭建起了周期性產(chǎn)業(yè)與非周期性產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)格局
。在“十四五”的接續(xù)奮斗中
，集團(tuán)將按照既定規(guī)劃部署
，堅持守正創(chuàng)新
、管控風(fēng)險、行穩(wěn)致遠(yuǎn)
，打造國內(nèi)一流
、國際知名的國有資本運(yùn)營公司，為新時代河南高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量
。
河南投資集團(tuán)發(fā)行首單3億美元債 獲全球最大資管機(jī)構(gòu)貝萊德認(rèn)購 利率創(chuàng)年內(nèi)中部六省新低
來源：河南投資集團(tuán) 發(fā)布時間：2021-08-19 10:32:33
8月18日晚，河南投資集團(tuán)在國際資本市場的首秀完美收官。
此次債券發(fā)行，發(fā)行利率創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債同期限發(fā)行利率新低；峰值認(rèn)購倍數(shù)刷新中資美元債有史以來省屬企業(yè)最高紀(jì)錄；超額認(rèn)購17.2
倍，創(chuàng)年內(nèi)全國境外債券省屬企業(yè)最高認(rèn)購倍數(shù)…… 值得關(guān)注的是，此次發(fā)行還獲得全球最大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貝萊德認(rèn)購
，這在河南尚屬首次
。
全球最大資管機(jī)構(gòu)獲配本次債券，系河南市場首次布局
河南投資集團(tuán)首次亮相國際資本市場，便刷新多項紀(jì)錄。
8月18日，河南投資集團(tuán)首單3億美元
、3年期高級無抵押固定利率債券在國際市場成功發(fā)行
，國際評級為惠譽(yù)A-
，發(fā)行利率2.2%，創(chuàng)年內(nèi)中部六省美元債發(fā)行利率最低記錄
。
值得關(guān)注的是，本次美元債發(fā)行峰值認(rèn)購倍數(shù)近20
倍，是中資美元債有史以來省屬企業(yè)最高紀(jì)錄
；超額認(rèn)購17.2倍，創(chuàng)年內(nèi)全國境外債券最高認(rèn)購倍數(shù)
，體現(xiàn)了全球投資者對河南企業(yè)信用的認(rèn)可
，以及對河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁的信心。
據(jù)悉，河南投資集團(tuán)發(fā)行美元債初始價格指引為2.90%
，開簿30分鐘，認(rèn)購規(guī)模超過20億美元
，最高認(rèn)購規(guī)模57.76億多美元，吸引了來自亞洲
、歐洲地區(qū)130余家知名國際投資機(jī)構(gòu)參與
，如摩根資管、宏利保險
、中國人壽富蘭克林等
，可謂囊括了銀行
、資管
、保險、基金在內(nèi)的各類債券投資者
。
據(jù)河南投資集團(tuán)本次發(fā)債負(fù)責(zé)人介紹 ，由于訂單認(rèn)購積極踴躍，債券票息區(qū)間不斷收窄，最終得以定價在2.2%
，相較初始價格指引收窄70bps
。
值得關(guān)注的是，世界最大的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)貝萊德參與此次認(rèn)購 ，并最終獲配債券
。有關(guān)海外金融機(jī)構(gòu)稱，這是貝萊德在河南市場的第一筆債券投資
，之所以選擇河南投資集團(tuán)
，可見對其資信水平以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力十分認(rèn)可。
本期美元債券完成定價后，將于香港聯(lián)交所掛牌上市。
提振市場信心，為河南國企拓寬境外融資渠道提供樣本
美元債籌備發(fā)行末期，恰逢河南百年一遇洪澇災(zāi)害以及新一輪疫情爆發(fā)期，這對河南投資集團(tuán)的發(fā)行工作是一場嚴(yán)峻考驗(yàn)
。
據(jù)悉，為保證本次債券發(fā)行順利
，河南投資集團(tuán)專門成立美元債發(fā)行工作小組，通過公開招標(biāo)組建了實(shí)力精悍的項目團(tuán)隊
，囊括了市場上最知名的中外資投資銀行與大型律師事務(wù)所
，高效推進(jìn)境外發(fā)行文件準(zhǔn)備、監(jiān)管報批
、盡職調(diào)查與市場推介等各條線工作
。
此外，8
月17日，河南投資集團(tuán)針對亞洲和歐洲投資者，分別舉行了兩場大型線上路演
，并與重點(diǎn)投資者貝萊德
、摩根資管、宏利保險等進(jìn)行了一對一電話會交流
。
初步統(tǒng)計，兩場路演吸引了超150位全球投資人參加?div id="m50uktp" class="box-center"> ！斑@是地方國企舉辦的參加機(jī)構(gòu)最多的路演之一，規(guī)模不亞于優(yōu)質(zhì)央企?div id="m50uktp" class="box-center"> ！眹┚矅H一位資深債券從業(yè)人士如是說 ，河南投資集團(tuán)走向國際資本市場，引進(jìn)低成本境外資金
，反映出跨國投資人對河南金融生態(tài)持續(xù)向好的信心
，為更多地方國企拓寬境外融資渠道提供了參考樣本。
不難發(fā)現(xiàn) ，本次境外債券的成功發(fā)行
，不僅是河南投資集團(tuán)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道的重要實(shí)踐
，更是向國際投資者展示河南省屬企業(yè)發(fā)展成
果 ，讓投資者多維度認(rèn)識河南、了解河南
、投資河南的重要契機(jī)
。
最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示 ，河南投資集團(tuán)2021
年一季度營業(yè)總收入90.34億元 ，上年同期營收56.62億元；凈利潤6.24億元
，上年同期凈利潤1.29億元
；截至2021年3月31日，總資產(chǎn)破2000億
。
河南投資集團(tuán)黨委書記 、董事長劉新勇稱，近年來
，集團(tuán)圍繞省委省政府戰(zhàn)略部署，通過“投資管理
+股權(quán)管理+資產(chǎn)管理+金融服務(wù)”的資本運(yùn)營架構(gòu)，有進(jìn)有退投資布局，搭建起了周期性產(chǎn)業(yè)與非周期性產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)格局。在“十四五”的接續(xù)奮斗中，集團(tuán)將按照既定規(guī)劃部署
，堅持守正創(chuàng)新、管控風(fēng)險
、行穩(wěn)致遠(yuǎn)
，打造國內(nèi)一流、國際知名的國有資本運(yùn)營公司
，為新時代河南高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量
。
南陽投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 ?2020
備案序號： 豫ICP備20017668號-1
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